准备财务顾问简历

准备财务顾问简历： 作为寻求改变公司的财务顾问，您的业务量的大小由收入，生产和客户资产的组合衡量，必然会你最强的卖点。同时，对潜在雇主来说，面临的一个重大挑战就是验证您可能会出现的统计数据。只要您的官方雇主资助的网页提供了这样的数据来试图吸引更多的客户，您的问题的一部分就被解决了。

尽管如此，一份精心准备的简历可用于突出您背景，经验和业务实践的其他重要方面，可以增强您作为潜在聘用的需求。特别是，一位前瞻性的雇主将希望你有能力发展自己的实践和业务远远超出目前的参数。

此外，请注意一家未来新公司的企业文化，这可能需要您将简历定制到公司。证明您将与该公司的文化保持一致。此外，永远不要忘记营销自己的关键是向潜在的雇主展示您的价值。

显示您培养长期客户关系： 长期客户可以定位，培养和保留有利可图的客户的财务顾问对于寻求开发和维护稳定客户群的公司尤其有价值，特别是给予新客户收购的成本往往很高。

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因此，有效的财务顾问简历将包含您的客户保留经验的详细信息和统计信息，包括您在此方面所采用的策略。讨论您提供服务的方式和培养高水平的客户满意度，包括客户联系（通过电话或电子邮件，面对面会议）的频率和性质的标准以及解决问题。

说明这一切如何适应长期增长收入的综合策略。

讨论常见客户问题的方法： 例如，在您的简历中，您可以考虑详细描述您的处理方式：

• 吸引下一代客户
• 帮助遭受金融老年滥用者的目标对象
• 协助客户进行慈善捐赠
• 为生活中的转型提供窗口
• 帮助小型企业和创业型客户
• 为大型不断发展的业务提供卓越的服务

特别感兴趣的是招聘公司是您在销售方面的有效性和您雇用的销售策略来增加您的实践。详细讨论您如何处理关键产品和服务的销售。再次特别敏感的是，招聘公司可能会强调，作为其战略的一部分，例如财务规划。

讨论工作之外的兴趣： 特别是，参与公民，志愿者或慈善工作可以导致在社区建立存在，建立或巩固客户关系。因此，您在这一领域的活动应在您的简历中进行讨论，特别是如果您的潜在雇主有着强调社区参与和负责任公民身份的文化。

在一些证券公司中，高尔夫是文化的重要组成部分，无论是内部社会化还是娱乐客户。因此，高尔夫球手通常应该提及他们的实力。

在某些形式和背景下，特别是在处理社会突出和高净值客户时，对艺术和文化的兴趣可能与排他俱乐部的会员资格一样重要。很久以前，一位财务顾问不但在独家圈子和伴随的客户中高枕无忧的社交文化活动中建立并巩固了重要的关系，

量化经验： 一般来说，您有经验，例如，特定类型的客户端或帐户给读者没有指示该体验的深度。

尝试更具体的，量化所涉及的数量，以及这段经历延续多少年。

专业认证： 不要忘记列出您可能拥有的各种认证。当然，FINRA Series 7许可证是关键。你应该指出什么时候你第一次获得它。如果您持有任何这些许可证，您还应该与其他FINRA许可证一样，以及CFA，CFP或CPA指定。另外，如果你有法律学位或法律培训，这也是值得一提的。

除了正式的认证和学位，还要考虑你所从事的培训和课程，以及如何帮助您开发专业。

进一步阅读： Alina Dizik在“ 华尔街日报 ，2012年1月30日发布的FINS在线通讯中查看”完美财务顾问简历“。