如何展望财务顾问的想法

勘探是健康，不断增长的金融实践的命脉。大多数已经在业务上的顾问有一些最适合他们的目标受众，当地市场和个人喜好的方法，但最好卷起袖子，经常尝试新的探矿活动。

我们调查了一小撮积极的财务顾问（并清除了一些旧的销售手册），并列出了五个勘探思路，为您的销售渠道吸引新鲜空气。

摇动引荐树

为合格的潜在客户（可能正在寻找您的服务）点击网络是一种非常有效的方法。当您不经常联系您的网络以获得潜在客户，并提出您正在寻找的推荐类型的具体想法时，这样做效果最佳。不要发送通用查询，而是考虑开发一个特定的潜在客户列表，您希望联系和请求介绍，或创建一个理想的客户端（例如技术主管或一定规模的非营利组织）。花一些时间通过教堂，学校或家庭活动扩大您的网络。

主持客户活动

主持客户欣赏活动，与战略合作伙伴作为演讲者，是提供有价值的信息，同时引入新的潜在客户的好方法。邀请您最有价值的客户（您已经分割了您的书，对吗？），并要求他们带来两位可能对该主题感兴趣的朋友。

主题可以从退休计划到大学储蓄或慈善捐赠。考虑要求批发商或战略合作伙伴分摊事件的成本，以保持您的财务承诺较低。

成为专家

每个人都希望与了解其具体需求的专家合作。看看你的书，并确定你想要关注的利基，并制定一个旨在针对这个利基的探矿和服务战略。显示您了解他们需求的利基，并提供定制解决方案。这绝对比拨打美元更复杂，但是在转介和新线索方面可以为您的实践带来巨大的收益。

结交朋友

您是否拥有强大的联盟和推荐合作伙伴网络？如果没有，建立关系地产律师，注册会计师和保险代理人可以是交叉销售服务并为您的客户提供全面关怀的好方法。如果你已经有合作伙伴，你有足够的潜在客户吗？考虑通过带他们去吃午饭或让他们有机会在客户活动中发言，来唤醒你的关系。

赞助活动或慈善活动

社区关系很重要，并赞助本地活动，小孩运动队或慈善组织是一个很好的方法，表明您的业务是社区的一部分，同时提高您的知名度。选择一个赞助机会，将您的标志和名称在您的目标市场前。

例如，如果要针对50岁以下的女性投资者，请考虑赞助一名小孩的足球队与母亲建立关系。在运动衫上贴上您的标志，并考虑在游戏日提供热咖啡和甜甜圈。你会因为你的周到和慷慨而变得欣赏 - 财务顾问的伟大特质。

当忙于与客户合作并管理忙碌的做法时，找到时间可能很困难。然而，忽略探矿完全是一个坏主意，以免你在一个缓慢的月份里发现自己很干燥。

希望我们给你一些想法（并刷新一些旧的），让他们去那里，开始鼓起新的业务。请记住，像大多数营销活动一样，探矿策略通常会随时间，耐心和一致性而产生最佳效果。