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获得CFA（特许金融分析师）认证的要求包括通过漫长的考试。 CFA研究所认为，掌握自己的课程阅读和学习成果表（LOS）应足以在考试中取得成功。但是，其网站确实列出了符合特定标准的“准备提供者指南”计划的成员。
CFA考试难度：
<！ - 1 - >截至2009年6月，CFA研究所显示，接受一级考试的人中有约35％通过，而大约50％通过了2级和3级考试。
以后的考试中较高的合格率可能反映了在一级考试中不太合格的考生已经获得了更多的申请人资格。考试的难度刺激了对正式的终审法院审查课程的需求，作为自学材料的补充。
领先的终审法院审查课程提供者：
一些领先的审查机构和审查材料的提供者是：
- Schweser（华盛顿邮报公司Kaplan部门的一部分）
- Stalla 1999年由DeVry的Becker专业教育部门出售给Kaplan）
- CFA研究所会员协会，最着名的是纽约证券安全分析师协会（NYSSA）
纽约证券交易所（NYSSA）作为CFA考试准备的市场领导者纽约地区，根据登记人数。
终审法院审查课程要点：
考虑参加评审课程（考试准备课程）的申请人在决定某一特定提供者之前，应先询问这些关键问题：
- 课程和学习材料是否已被由CFA证书（CFA持有人）开发和维护？
- 教学人员的资格是什么？他们是CFA证书吗？
- 审查课程提供者是否有资源持续提供计划？
- 参加者有什么访问权限给教师，例如在课堂外提问？
纽约证券交易所协会在选择提供者时提出了进一步的考虑：
- 导师在CFA考试准备课程领域的经验长度
- 教练是否教授考试策略，例如在给定的时间花费多少时间基于其点值的问题。这是CFA持有人作为教练的地方尤其有价值
- 班级是否有一名或多名讲师。具有单一指导员的课程可能具有更大的连续性
- 提供者在CFA考试准备业务中已有多长时间
- 自行使用测试准备提供者的CFA持有者的口头建议
具有讽刺意味的是，一个应该提高报告透明度的组织，终审法院禁止授权测试准备提供者披露其表现比例（参与者合格率）。否则，这将是提供者之间选择的关键考虑因素。
CFA考试样本问题：
CFA学院在其网站上提供前几年的考试题目。对这些问题的深入研究是可取的，原因有几个：
- 了解考试的格式，复杂性和广度
- 为了获得一个人是否应该通过自学准备，或者是否应该注册正式的CFA审查课程