联系管理系统

为了跟踪他们与高净值企业和企业执行客户和前景的交易，金融服务行业的许多公司都有联系管理系统。如果该公司已经分解其销售队伍，并且限制与这些人员接触指定的高净值财务顾问，高净值专家和/或高级投资银行家，这种情况尤其可能。

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每当这些公司代表之一与客户或潜在客户联系（无论是亲自通过电话，电子邮件还是邮寄邮件）时，他或她应该将该联系人的详细信息输入联系人管理系统（简称CMS）。

追踪原因包括：

• 评估这些代表并作出赔偿。
• 确保客户或潜在客户以适当的频率进行联系，而不是太频繁或太少。
• 跟踪这些联系人的结果，如收集的金融资产或投资银行业务。

最后一点表明，对综合CMS的投入也应包括这些联系结果的注释，包括应该成为公司管理报告制度一部分的指标。输入CMS的专业人员所引用的成就必须经过独立确认。

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案例研究：

美林公司高净值营销部门雇用的高净值专家，后来被称为私人咨询服务公司，其奖金计划基本上是公式化的，基于家庭资产聚集。在美林公司的高净值CMS中，专家将根据其营销努力输入客户或潜在客户根据其营销工作向公司存储（或承诺存入）的资产数量。

随后，私人咨询服务处处长会监察这些客户的帐目活动，以确认这些存款是否确实发生。此外，CMS中的条目将用于奖金的主观部分，以评估专家对作业进行跟踪的活跃程度。

此外，CMS中的条目将针对具体的营销举措进行分类，例如Vintage Motor Sports，Merrill Lynch Shootout以及交响乐或博物馆之夜的赞助。此数据也将用于评估赞助和促销的财务回报。