9注意事项选择CRM平台

选择CRM平台不仅需要大量的规划，而且 - 当CRM工具被正确使用时，它们可能成为公司成功的关键驱动因素。根据VentureBeat的2015年冬季营销技术报告，用户每年在CRM和其他销售人员的自动化工具上花费更多的时间，而不是任何其他的类型。

这意味着不仅重要的是选择一个可行的CRM平台，而且随着时间的推移可以随着您的发展而增长。

在开始选择过程之前，以下是九个基本注意事项：

1。符合战略和进程。 正确的CRM工具不会帮助您的公司的战略。相反，CRM平台可以帮助通过通知，主动更新等来自动化您现有的策略。在您开始选择过程之前，请确保与所有利益相关者记录您的策略和流程。

2。套房或专业工具。 根据您的需求，您的公司可能最适合专注于一个领域的专门工具，如销售人员自动化，营销自动化或客户支持。如果您在几个方面有需求，CRM套件可能就是要走的路。

3。公司规模和客户群。 较小的公司倾向于最适合于可以处理标准用例的解决方案，而无需定制，从而易于实施。较大的公司通常希望可以使用更广泛的用例的工具，也可以更加自定义。

4。 B udget和定制需求。 CRM平台具有广泛的价格点，从小企业的免费或免费增值服务，或企业规模公司的数百万美元。确定预算的一个关键因素是需要定制的程度。更多的定制通常意味着更高的初始价格点和更高的维护成本。

5。行业。 B2B和B2C公司往往有不同的销售流程。所以了解您正在考虑的软件如何解决过去与您的行业有关的问题。此外，市场上还有许多针对行业的CRM工具可供您考虑。 6。销售渠道。

许多CRM工具通常将侧重于三种类型的销售结构之一：直接销售，渠道销售和直接向客户。 如果您通过直销部门销售，则传统的CRM平台可能适用于您。通过分销商或代理商销售的公司应该查看具有合作伙伴管理功能的CRM工具。直接向客户销售的公司可能最适合包含电子商务平台和/或呼叫中心工具的工具。

7。移动支持。

许多组织都依赖移动销售团队，他们通常在智能手机和平板电脑上进行业务。 虽然CRM供应商在iOS，Android和Windows操作系统上支持这些销售专业人员的能力会有所差异，但您需要评估其移动功能 - 无论是应用程序还是移动网络体验。在App Store以及Google Play商店中的评论将帮助您。

8。其他集成。

尽管许多数据类型将在您的CRM平台中可见，但通常会在其他地方开始 - 在ERP软件或客户服务工具中。 确保您了解CRM需要连接到哪些数据源，并确保它们兼容，或者供应商提供API。这将阻止您在购买软件之前需要大量的自定义工作。

9。伙伴生态系统

更大的CRM套件（例如Oracle，Microsoft，Salesforce）拥有广泛的产品和合作伙伴生态系统;如果您使用这个生态系统中的任何产品，那么您看到的CRM产品有可能与其集成在一起。