财富管理展开评论

关于财务计划的书籍在写作方面各不相同。建议通常是非常标准的，很少出版的书籍提供了彻底的可怕建议。对我而言，良好的财务咨询书一般取决于方法。是吸引人的，有趣的，发人深省的吗？我喜欢作家的声音，想继续听到他或她的更多的听力吗？虽然这是关于金融，它也是一个很好的阅读？

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在 财富管理解开的情况下：由Charlotte B. Beyer解开您需要知道并享受现在 的答案是肯定的，是的，是的。这本书提供了与专业顾问或财务经理合作的完全独特之处。有很多图表可以帮助您思考，并提供大量建议，以防止您发生最常见的错误。

新鲜的方法从章节标题开始，其中包括“如果你不知道你在哪里，任何投资将会让你在那里”，“如果你不知道谁在会议室桌子上，谁可以是你！“和”透明度，或者我如何学会爱利益冲突“。

从第一章开始，作者从书中编写的现实生活中的对话和情感：“谁负责我的财富？”她包括几年前在一个在线投资论坛上听到的谈话。

第一个人问是否有人听说过伯尼·马多夫。第二个人说他们爱他，回报太棒了，他们很开心。第三个人可以说，虽然回报看起来不错，但她的公司对成功感到不舒服，不得不通过。第三个人是拜尔自己，第一个投资者多年以后就和她联系，感谢她的警告。

这是一个很好的故事，说明一点，如果它听起来太好，不能成为真的，可能是。

本书中包含读者应完成并带给财务顾问的工作表和练习。 （喜欢信息图表的读者会从Beyer的一些插图中踢出一个）。一个练习涉及到五个Ps：人，哲学，过程，表演和“phees”。你的工作是记下每个人的重要性百分比。它可以让您了解您喜欢使用的专业类型。您将更多地了解自己作为咨询客户。 Beyer概述了评估投资表现的意义。有回报，但您也必须考虑通货膨胀，顾问费，共同基金或投资费用等。 （正如她在这本书中所说的那样：退货减去通货膨胀减去费用=比你想要的少）。她建议你在作为客户登录之前让你的顾问做这个数学。什么是通货膨胀预测？我到底付了什么？基础投资如何？只要做这个练习，可以帮助你更好地了解你的顾问，以及她如何处理好消息和坏消息。

但是，如果这还不够，拜尔在面试时提供和采访记分表。

她详细解释了投资者可能遇到的利益冲突类型及其意义。 （999页）（这本书中有一本牛皮本身就是关于透明度的章节，她警告不要信任顶级经纪人或财务顾问名单，因为您不知道隐藏的利益冲突是因为广告费用或付费玩我普遍同意你不信任第三方而不进行其他研究，但作为一名记录最佳顾问名单的记者，我可以说没有内在的利益冲突，我们努力提供最好的清单对于读者来说。）

但是，这本书确实包含了很多关于如何正确判断财务顾问的建议。当你不公平时，如何知道你的期望是不切实际的。

有一个标注，就是投资者从来没有对顾问说过什么，顾问从来没有对投资者说什么，情绪也是有意义的。这本书可以帮助打开顾问和客户之间的沟通渠道。如果您对新的顾问/客户关系感兴趣，则在签名之前您必须阅读的五个最终提示和五个诡异的陷阱是您可以剪切出来并携带在您的钱包中的。甚至有关如何结束与顾问的关系的建议。

如果您或朋友正在考虑与金融专业人士建立新的关系 - 或者即使您只想知道与顾问合作的方式 -

财富管理解开

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